Agenci ubezpieczeniowi mają w rzeczywistości nieproste zadanie. Polega ono na tym, że muszą przez nieustająco pilnować wszystkich spraw i muszą również starać się tak działać, ażeby nigdy o niczym nie zapomnieć, żeby nie stracić namiarów na swoich kontrahentów i tym podobne. To natomiast wymaga nie lada zaangażowania, a również operowania odpowiednimi narzędziami. W takim przypadku pomocny jest program dla agentów ubezpieczeniowych, czyli taki program, dzięki któremu będzie można spokojnie wszystko zarchiwizować i posiadać wszelkie dane w jednym miejscu.